تومازو، کودک پنج‌ساله آرام و متفکر، در دنیای خودش زندگی می‌کند و هر روز با سه دوست خیالی‌اش به گفتگو می‌پردازد. تومازو با وجود اینکه به نظر می‌رسد مورد محبت والدینش قرار دارد، حس می‌کند که محبت آن‌ها سطحی است و در آرزوی چیزی عمیق‌تر است.

میکله پسر کوچک‌تر یک خانواده طبقه متوسط، جوانی بااراده و آزاداندیش است که در کشوری دوردست برای یک آرمان انقلابی می‌جنگد. همه اعضای خانواده برای او نامه می‌نویسند و رویدادهای زندگی خود را توصیف می‌کنند، در حالی که خودشان به سمت نوعی زندگی سنتی و محافظه‌کارانه کشیده می‌شوند که شاید قبلاً آن‌ها را وحشت‌زده می‌کرد. تنها مارا، دوست‌دختر میکله و مادر فرزندش، استقلال خود را حفظ می‌کند، هرچند که بقای او تنها با کمک دوستان و خانواده به‌شدت سنتی‌شده‌ی میکله میسر است.